جهات الاتصال
ملف لكل عميل فيه بياناته وتصنيفاته وكل رحلاته ومحادثاته وحجوزاته معاكم.
جهات الاتصال هي دفتر عملاء الشركة. كل عميل كلّم الوكيل الذكي على أي قناة بيتضاف هنا تلقائي، وتقدر تضيف بنفسك العملاء اللي جم من التليفون أو المكتب.
افتح جهات الاتصالجهة الاتصال ولا العميل المحتمل؟
جهة الاتصال هي الشخص نفسه: اسمه ورقمه وبياناته. العميل المحتمل هو فرصة بيع واحدة (رحلة). نفس الشخص ممكن يكون له أكتر من عميل محتمل: عمرة السنة دي وشهر عسل بعدها.
القائمة
- البحث: بالاسم أو التليفون أو الإيميل.
- المصدر: القناة اللي العميل جه منها (واتساب، موقع الويب، يدوي...).
- التصنيفات: اعرض العملاء اللي عليهم تصنيف معين، زي VIP.
- تصدير CSV: بينزّل جهات الاتصال اللي ظاهرة قدامك (بعد الفلاتر) في ملف تفتحه بالإكسل.
كل صف فيه التليفون، والمصدر، والتصنيفات، وعدد العملاء المحتملين، وآخر تواصل. اضغط على عنوان العمود عشان ترتب بيه. على الموبايل القائمة بتتحول لكروت.
نصيحة
القائمة بتعرض أول 500 بس. لو عندك عملاء أكتر، استخدم البحث أو الفلاتر عشان توصل للي عايزه.
إضافة جهة اتصال
- اضغط جهة اتصال جديدة.
- اكتب الاسم (إجباري)، والتليفون والإيميل والمصدر لو متاحين.
- احفظ، وكمّل باقي البيانات من ملف العميل.
لو العميل جاي في رحلة معينة، الأسهل تضيفه من العملاء المحتملين على طول، وجهة الاتصال بتتعمل معاه.
ملف العميل
اضغط على أي اسم عشان يفتح ملفه.
فوق
الاسم، وإمتى اتضاف، وآخر تواصل معاه، وزرار واتساب يفتح محادثة من موبايلك، وزرار الإيميل.
وتحتهم أرقام سريعة: إجمالي العملاء المحتملين، وحجوزات ناجحة، وإجمالي قيمة الحجوزات (للمالك والمدير).
بيانات العميل
عدّل اللي محتاجه واضغط حفظ:
| البيانات | ملاحظة |
|---|---|
| الاسم، التليفون، رقم الواتساب، الإيميل، إنستجرام | الوكيل الذكي بيملا الاسم والتليفون والإيميل لوحده لو العميل قالهم |
| المسؤول | الموظف المسؤول عن العميل ده |
| المصدر واللهجة | |
| الجنسية، الدولة، المدينة | |
| تاريخ الميلاد | |
| انتهاء الباسبور | فلايباي بينبهك لو الباسبور منتهي، أو هينتهي خلال أقل من 6 شهور (أغلب الدول بترفض الدخول بيه) |
| التصنيفات | اكتب التصنيف واضغط Enter أو فاصلة. مثلًا: VIP، عميل متكرر، عمرة، شركات |
| ملاحظات | أي معلومة ثابتة عن العميل |
استخدم التصنيفات صح
اتفقوا على قايمة تصنيفات ثابتة للفريق كله (زي «VIP»، «عميل متكرر»، «شركات»، «حج 2027») بدل ما كل واحد يكتب على مزاجه. بعد كده تقدر تفلتر بيها وتصدّر قايمة لحملة أو عرض خاص.
التاريخ كله في تبويبات
| التبويب | فيه إيه |
|---|---|
| العملاء المحتملين | كل رحلات العميل ومراحلها |
| المحادثات | كل محادثاته على كل القنوات (للمالك والمدير) |
| الحجوزات | حجوزاته وحالتها وقيمتها (للمالك والمدير) |
| النشاط | الملاحظات والمكالمات والمهام وتغييرات المراحل على كل عملاءه المحتملين |
حذف جهة اتصال
زرار الحذف في أعلى الملف، للمالك والمدير بس. الحذف بيمسح جهة الاتصال ومعاها كل العملاء المحتملين والمحادثات والنشاط بتوعها. الحجوزات والمدفوعات بتفضل موجودة عشان حساباتك ماتتأثرش.
الحذف مش بيترجع. لو العميل بس مش مهتم دلوقتي، الأحسن تنقل العميل المحتمل لـ«خسارة» وتسيب جهة الاتصال.
مين يقدر يعمل إيه؟
| المالك والمدير | مشرف العملاء | |
|---|---|---|
| يشوف جهات الاتصال | أيوه | أيوه |
| يضيف أو يحذف جهة اتصال | أيوه | لأ |
| تبويب المحادثات والحجوزات وإجمالي القيمة | أيوه | لأ |
| العملاء المحتملين في الملف | كلهم | المؤهلين بس |